Abre em queda a Ibovespa e dólar recua a R$ 5,38, de olho na PEC da Transição e exterior

“Antes das concessões do Auxílio Brasil, tínhamos um mercado bastante estável, por volta de R$ 1,5 bilhão por mês”, explicou Fernando Rocha, chefe do Departamento Econômico do Banco Central, sobre os créditos consignados do sistema financeiro aos trabalhadores do setor privado. Em outubro, o índice saltou para R$ 6,7 bilhões. “O crescimento dessas operações, algo em torno de R$ 5 bilhões, pode se dizer que tenha sido derivado das operações do Auxílio Brasil”, disse Rocha.

Já entre os papéis atrelados à inflação, a remuneração real máxima oferecida pelos títulos era de 6,36% ao ano.

Juntamente com o cheque especial, a modalidade de crédito é emergencial e cara, mas muito acessada em momentos de dificuldades pelos brasileiros.

As mudanças na estrutura organizacional passam a vigorar em maio de 2023, após transição “gradativa” até abril de 2023.

Para driblar a censura, manifestantes estão empunhando folhas de papel em branco nos protestos; repórter da BBC foi espancado e preso pela polícia.

• Consumo (ICON): -0,15%
• Financeiro (IFNC): 0,12%
• Imobiliário (IMOB): -0,41%
• Industrial (INDX): -1,00%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,48%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,72%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,54%

É o maior índice da série história do BC desde 2011. Na comparação de outubro para setembro o avanço foi de 8,1 p.p. Fernando Rocha, chefe do Departamento Econômico do Banco Central, apresenta neste momento as estatísticas monetárias e de crédito.

Americanas (AMER3) é a segunda mais negociada da bolsa de hoje, seguida de Magazine Luiza (MGLU3). Depois vem Petrobras (PETR4) e Itaú (ITUB4).

A trajetória do mercado agora é mais incerta e dependente de notícias de curto prazo, avaliam especialistas.

Principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa começa a semana em queda de 0,17%, aos 108.865 pontos, ampliando as perdas de sexta-feira. No radar dos investidores está a chegada do presidente eleito Lula (PT) a Brasília para negociar a PEC da Transição. Há a possibilidade de anúncio de nomes para ministros ainda esta semana. No exterior, as bolsas caem com preocupações sobre as crescentes manifestações na China por conta da rígida política contra a Covid-19 na Ásia. Mineradoras, siderúrgicas, varejistas e petroleiras se destacam entre as quedas de hoje do Ibovespa.

A queda se estende também para o dólar comercial, que recua 0,44%, a R$ 5,386, e para os juros futuros, que recuam até 0,11 pts, de olho no recuo dos Treasuries dos EUA, e após a projeção do Boletim Focus indicar nova alta do IPCA para 2022. (Felipe Alves)

Yduqs (YDUQ3) é exceção, subindo 0,80%. Os outros ativos do setor descem: Ânima (ANIM3) cai 0,44%, Cogna (COGN3) recua 0,88%, Cruzeiro do Sul (CSED3) desce 0,51% e Ser Educacional (SEER3) perde 1,41%.

CSN (CSNA3) cai 5,36%, Usiminas (USIM5) recua 4,73% e Gerdau (GGBR4) recua 1,97%.

Magazine Luiza (MGLU3) recua 3,51% e Via (VIIA3) cai 3,12%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 69 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 87 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +2%, ou +R$ 0,09 (sexta: -1% ou -R$ 0,06)
• Gasolina (média nacional): +5%, ou +R$ 0,15 (sexta: -1% ou -R$ 0,04)

Itaú (ITUB4) avança 0,50%, Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,50%, Santander (SANB11) sobe 0,50% e Bradesco (BBDC4) avança 0,07%.

Já o endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional alcançou 49,9% em setembro – o que representou estabilidade no mês na comparação com agosto – e elevação de 2,3 p.p. em 12 meses. A informação é do Banco Central.

A taxa de juros da zona do euro continuará subindo para conter a inflação, apesar do crescente risco de recessão, disse a autoridade do Banco Central Europeu Peter Kazimir nesta segunda-feira. “A incerteza e a volatilidade nos mercados financeiros persistem, e o crescimento dos juros continuará, tendo em vista a necessidade de conter a inflação, apesar do desenvolvimento econômico desfavorável”, disse ele na divulgação do novo relatório de estabilidade financeira do Banco Nacional da Eslováquia. (Reuters)

Roberto Simões deixará o cargo de diretor presidente a partir do dia 1 de janeiro de 2023.

Combustível vinha subindo desde o dia 2 de outubro, quando o litro custava na média R$ 4,79.

Já as concessões totais de crédito totalizaram R$498 bilhões em outubro, segundo dados do Banco Central.

No mercado local, as atenções continuam voltadas para os anúncios da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

• DI (2023): -0,000 pp, a 13,702%
• DI (2024): -0,150 pp, a 14,340%
• DI (2025): -0,170 pp, a 13,730%
• DI (2027): -0,130 pp, a 13,470%
• DI (2029): -0,130 pp, a 13,450%
• DI (2031): -0,120 pp, a 13,410%

Já o crédito ampliado às famílias atingiu R$ 3,4 trilhões, equivalente a 35,4% do PIB, com aumento de 2% em outubro. Segundo o Banco Central, o comportamento dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional está “em linha”.

Segundo análise do Itaú BBA, o Ibovespa continua indefinido no curto prazo, mas com base nos dois últimos pregões do índice pode-se definir como o dito popular: “uma no cravo e outra na ferradura”. Isso porque, a mesma intensidade que subiu, praticamente foi a mesma que derrubou no dia seguinte. Com isso, o índice volta a ficar pressionado e encontra suportes em 107.245 pontos e 106.200 pontos. Vale lembrar que se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos. Em caso de recuperação, o índice encontrará resistências 112.600, 114.000, 117.000 e 118.300 pontos.

Segundo o Banco Central, esse aumento foi explicado majoritariamente pelos empréstimos da dívida externa (expansão de 5,6%, apesar da apreciação cambial de 2,8% observada no mês) e pelos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional no mercado doméstico (que cresceram 1,1%).

O Itaí BBA não espera que o negócio avance rapidamente devido às mudanças iminentes na Petrobras, mas ainda vê fundamentos construtivos para que ela avance após a conclusão da transição de governo. Bahia Terra tem potencial para ser ponto de virada para o crescimento da PetroReconcavo, avalia o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Petrorecôncavo, com preço-alvo de R$ 38,98/ação.

• DI (2023): -0,012 pp, a 13,690%
• DI (2024): +0,020 pp, a 14,500%
• DI (2025): +0,055 pp, a 13,960%
• DI (2027): +0,090 pp, a 13,695%
• DI (2029): +0,020 pp, a 13,620%
• DI (2031): +0,020 pp, a 13,550%

Com base na cotação de fechamento de sexta-feira (25) de R$ 19,21, a venda de 140,8 milhões de ações valeria R$ 2,7 bilhões.

Mercado também elevou ligeiramente a expectativa para o IPCA de 2023, de 5,01% para 5,02%; previsão para 2024 foi mantida em 3,50%.

Mudança de política ocorre dois anos depois que o governo Donald Trump reprimiu as atividades da Chevron e de outras empresas de petróleo no país.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 507,4 milhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 84,64 bilhões. No dia 24 de novembro, o Ibovespa fechou com alta de 2,75%, aos 111.831 pontos.

Na Bolsa de Dalian a alta foi de 2,4%, a 755,50 iuanes, o equivalente a US$ 104,86/t. Já Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro teve queda 1,3%, para US$ 97,90/t. Segundo a Reuters, o mercado aguarda esperançoso demanda por aço com as novas medidas na China para o setor imobiliário em dificuldades.

Estopim para as manifestações foi incêndio residencial na região de Xinjiang, que matou 10 pessoas; restrições dificultaram fuga da tragédia.

O Itaú BBA manteve encontro com a empresa de loteamento do grupo MRV (MRVE3) e o ajuste da Urba atenderá à disponibilidade de capital, com foco no crescimento orgânico no curto prazo. Os representantes da empresa reiteraram a meta de atingir um volume de lançamentos de 15.000 a 20.000 unidades por ano, mas destacaram que deve ser adiada devido ao cenário macro mais desafiador e aos esforços da empresa para preservar o caixa. O BBA tem recomendação market perform para a MRV, com preço-alvo de R$ 12/ação.

• Dólar para 2022: R$ 5,27 (maior do que os R$ 5,25 da última semana)
• Dólar para 2023: R$ 5,25 (na semana anterior era R$ 5,24)
• Dólar para 2024: R$ 5,20 (igual à última semana)

• PIB para 2022: 2,81% (maior que os 2,80% da última semana)
• PIB para 2023: 0,70% (igual à semana anterior)
• PIB para 2024: 1,70% (o mesmo da semana anterior)

• Selic para 2022: 13,75% (igual à última semana)
• Selic para 2023: 11,50% (o mesmo da última semana)
• Selic para 2024: 8,25% (maior que os 8,00% da semana anterior)

• IPCA para 2022: 5,91% (maior do que os 5,88% da última semana)
• IPCA para 2023: 5,02% (na última semana era 5,01%)
• IPCA para 2024: 3,50% (o mesmo da semana anterior)

O Credit Suisse teve encontro com executivos da Cury Construtora ([ativo=CURY]). Segundo o banco apurou com a Cury, as entidades do setor estão propondo que os recursos para cada projeto específico fiquem reservados antes do início das obras para evitar interrupções nos repasses. A construtora destaca seu banco de terrenos para atender o programa. No passado, a Cury conseguiu resultados sólidos operando a faixa 1, a de mais baixa renda, do MCMV.

Ibov: Semana passada teve uma movimentação mais calma, sem conseguir testar acima ou abaixo do candle anterior. Ainda em tendência de alta no longo prazo, lateral no médio prazo e consolidado no curtíssimo prazo. Para definição de tendência no curtíssimo prazo, precisa romper o suporte de 107.500 pontos. E a próxima resistência está em 113.400. Dólar: Sexta-feira fez um bom candle comprador, mas ainda sem romper topos anteriores, se hoje conseguir dar continuidade na alta, espero por teste em 5.500 pontos e, caso mostre o rompimento, a próxima resistência está em 5.680. Agora, se romper o 5.300 pontos que é o último fundo traçado no gráfico diário, podemos esperar por teste no fundo da lateralização em 5.130.

A Morgan Stanley explica que o objetivo da Newave é investir em projetos greenfield de energia solar ou eólica com capacidade total de aproximadamente 2,5 GW e começar a gerar energia em 2025-26, além de investir em projetos brownfield e atividades de venda de energia. Pelo acordo, a Gerdau e suas controladas vão comprar 30% da energia gerada pela Newave no modelo de autoprodução. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Gerdau, com preço-alvo de R$ 30/ação.

No comunicado, a UV informa que alcançou participação de 30,03% no capital social e votante da IMC, passando a deter 86 milhões de ações ordinárias da companhia. A UV também informou que “não pretende alterar a a estrutura de controle da Companhia, mas atuará sempre no sentido de preservar os seus investimentos, se reservando, portanto, o direito de exercer seus direitos de acionista e, se entender cabível, tomar medidas que, no seu entendimento, possam contribuir para gerar valor para a companhia e todos os seus acionistas”.

A QGX é uma fintech que atua com Banking as a Service fornecendo estrutura digital completa e customizada para a operação de bancos digitais, além de realizar a intermediação e agenciamento de serviços e negócios relacionados ao Mercado Financeiro. A operação faz parte da estratégia do BMG de criar um ecossistema de startups com competências especializadas, visando a expansão dos negócios atuais, geração de eficiência operacional e criação de novas unidades de negócios.

O Itaú BBA participou da Intelbras (INTB3) Investor Day e identificou algumas oportunidades que a empresa de produtos e soluções de redes e energia tem focado. O banco ressalta que o caminho da energia solar é muito maior do que se pensava, com grande capacidade de crescimento para a companhia. O BBA tem recomendação outperform para a Intelbras, com preço-alvo de R$ 41/ação.

As vendas no Varejo cresceram 6,9% na Black Friday ante a mesma data no ano passado, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O e-commerce registrou alta de 21,1% enquanto o faturamento no universo físico subiu 5,4%. O segmento que mais se destacou foi Drogarias e Farmácias, com crescimento de 25,9% nas vendas, seguido de Turismo e Transporte (+25,1%), Cosméticos e Higiene Pessoal (+22,2%), Alimentação – Bares e Restaurantes (+18,6), Vestuário (+11,8%) e Supermercados e Hipermercados (11,7%).

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 3,6 pontos em novembro, para 92,1 pontos, pior resultado desde julho de 2020. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 2,7 pontos.

A Eletrobras (ELET3;ELET6) informou que teve conhecimento, na sexta-feira (25), sobre 3 liminares em curso no âmbito de processos judiciais ajuizados, relativas ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) 2022, que tem abrangência para três bases da controlada Furnas Centrais Elétricas (Furnas): Rio de Janeiro, Angra dos Reis e São Paulo. Com relação a essas liminares, a companhia diz que estão sendo adotadas as medidas judiciais cabíveis por Furnas. Para as demais empresas Eletrobras e para as demais bases de Furnas, o PDV está mantido em sua íntegra, conforme divulgado anteriormente.

Para ex-ministro da Fazenda, o que é relevante na equipe de transição é identificar os desafios, especialmente os do campo fiscal.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,672% (-0,030)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,453% (-0,026)

Guimarães defendeu que o texto da PEC incorpore R$ 175 bilhões acima do teto e mantenha os gastos com Bolsa Família fora do teto por 4 anos.

Seleção brasileira só consegue garantir sua classificação antecipada se partida entre Camarões e Sérvia terminar empatada.

Segundo economista, se indicador não for atualizado, valor limite para as despesas do governo ficará defasado, permitindo gastos extras de R$ 24 bilhões.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

InfoMoney elaborou uma lista de conteúdos que explicam as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções, além de exemplos de carteiras.

Mercado cripto tem pouca variação desde quinta, com o feriado nos EUA, mas a Dogecoin tem chamado a atenção.

O contrato tem proporção de 33,33% para a Gerdau Next e 66,67% para a NW Capital, e prevê ainda aquisição de energia de longo prazo, pela companhia e suas controladas, de 30% da energia gerada pelos projetos de geração de energia detidos direta ou indiretamente pela Newave e suas controladas, em regime de autoprodução.

O valor corresponde a R$ 0,614971 por ação ordinária. Farão jus ao recebimento de juros sobre o capital próprio os acionistas inscritos nos registros da companhia em 01 de dezembro de 2022, sendo que as ações serão negociadas “ex juros” a partir de 02 de dezembro de 2022.

A empresa ressaltou que o pagamento de dividendos extraordinários está previsto na Política de Remuneração ao Acionista, aprovada pelo conselho de administração em 2019 e aprimorada em 2020 e 2021. O posicionamento da companhia é uma resposta às recentes notícias veiculadas na mídia em torno do pagamento de dividendos. A Petrobras assegurou ainda que “não contrai dívida para pagar dividendos” e que “sua dívida está em trajetória decrescente”, com redução de US$ 5,3 bilhões em relação ao terceiro trimestre de 2021.

Pelas regras do BC, menores de idade podem ser titulares de contas, desde que representados pelos pais, quando menores de 16 anos.

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, repetiu neste sábado, 26, que o novo governo tem compromisso com as contas públicas. “Podem ter certeza que esse ajuste e essa eficiência ocorrerão”, afirmou, em participação em evento organizado pelo grupo de empresários Esfera Brasil. “O ajuste fiscal vai ser feito e de maneira permanente”, garantiu. Alckmin prometeu que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não irá gastar mais do que arrecadar e enfatizou que será preciso cortar gastos.

A União saiu vencedora no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que mais poderia impactar os cofres federais no próximo ano. O plenário virtual do STF concluiu na madrugada deste sábado, 26, que as leis do PIS e da Cofins podem, sim, limitar os fatos geradores de créditos, evitando uma redução drástica na arrecadação dos tributos que poderia levar a uma perda estimada pelo governo em R$ 472,7 bilhões.

O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), rebateu mais uma vez as críticas à PEC da Transição, da qual ele é um dos articuladores. A proposta prevê excepcionalizar os recursos do novo Bolsa Família do teto e abrir um espaço de R$ 105 bilhões no Orçamento para saúde, educação e investimento público. “(A PEC) Não é cheque em branco, não é farra de gastança. São ações que sem as quais o País não funciona”, disse o parlamentar. Castro voltou a dizer que o consenso da PEC deve ocorrer até terça-feira (29) e reconheceu que a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília esta semana ajudará nas negociações.

A agenda da semana tem como destaque a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do terceiro trimestre deste ano, na quinta-feira (1). O Itaú projeta um crescimento de 0,5% na comparação com o segundo trimestre e de 3,6% em bases anos. Na sexta-feira (2), sai o indicador de atividade industrial referente ao mês de outubro e o Itaú prevê avanço de 0,5% em relação a setembro – na comparação anual, projeta crescimento de 2%. A semana também vai ser marcada por dados de emprego. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é esperado para quinta-feira e a PNAD Contínua para quarta (30). Hoje, às 8h25, saem os dados do Boletim Focus.

As cotações do petróleo recuam no início desta semana, com os protestos contra as rígidas restrições ao Covid-19 na China  alimentando as preocupações com a demanda da commodity. A China, maior importador de petróleo do mundo, manteve a política de Covid Zero, mesmo que grande parte do mundo tenha suspendido a maioria das restrições. Na contramão do que é observado nos preços do petróleo, o minério de ferro na bolsa de Dalian opera em alta e caminha para a terceira alta seguida.

Os mercados europeus operam em baixa nesta segunda-feira (28), enquanto protestos contra Covid na China continuam. As manifestações ocorreram quando as infecções aumentaram, levando a mais restrições locais da Covid, enquanto uma mudança na política do governo chinês no início deste mês aumentou as esperanças de uma flexibilização gradual.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,60%
• DAX (Alemanha), -0,23%
• CAC 40 (França), -0,35%
• FTSE MIB (Itália), -0,80%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, enquanto investidores avaliam os impactos das manifestações da população chinesa contra a continuidade das duras restrições ao Covid no país. No front econômico, investidores estarão atentos a uma série de publicações que fornecerão mais informações sobre a situação da economia dos EUA. Estão previstos os dados do PCE, na quinta-feira, o payroll, na sexta-feira, e, na quarta-feira, o JOLTs, o Livro Bege e o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell.

Os mercados asiáticos fecharam o primeiro pregão desta semana no vermelho, em meio a protestos na China causados pela política contínua de Covid Zero. Milhares de pessoas foram às ruas na China para protestar contra as restrições impostas por Pequim. Muitos dos manifestantes pediram a renúncia do presidente Xi Jinping. Críticas com esse tom são incomuns na segunda maior economia do mundo, onde qualquer manifestação contrária ao governo e ao líder-supremo pode resultar em duras represálias. No câmbio, o yuan offshore enfraqueceu acentuadamente em relação ao dólar depois de terminar a semana passada em torno de 7,20 por dólar.

Os mercados mundiais amanhecem no campo negativo nesta segunda-feira, com investidores acompanhando a agitação na China, à medida que protestos contra a política de Covid Zero e bloqueios eclodiram no fim de semana.

Durante o fim de semana, vários manifestantes expressaram suas frustrações com as restrições impostas por Pequim e pediram a renúncia do presidente Xi Jinping. Os governos locais reforçaram os controles da Covid à medida que os casos aumentavam, embora no início deste mês autoridades chinesas tenham ajustado algumas políticas que sugeriam que o país estava a caminho da reabertura. Quase três anos de restrições arrastam a segunda maior economia para baixo. O desemprego juvenil se aproxima de 20%.